钟立文（吴卓羲饰）和李柏翘（陈键锋饰）离开机动部队后，分别被派到特别职务队及冲锋队。 貌似已故警察教官李文升的江世孝（苗侨伟饰）从台湾出狱返港，引起社团黑帮发生多次抢权事端。除了想尽快找回爱女江悠悠（江若琳饰）修复父女情，孝更一心部署其复仇大计，他一方面假意向当年害他入狱的黑帮龙头大哥杜亦天（林利饰）投诚，另方面则诱导文及翘成为自己人。翘态度强硬，坚拒与贼为友；但文却深信可藉此改变孝转阵成警方线人，将天及其社团一并铲除，遂与孝逐步建立了一段兵贼错位的师徒关系。可惜任务还未完成文已被警队革职，摇身变成孝的手下，翘因此与文反目，两人的友情再次受到重重考验…… 天对孝常存戒心，故意安插亲信梁笑棠/laughing（谢天华饰）以挟制其势力坐大，而孝亦早有所料，更利用天的妻子程若芯(周海媚饰)在社团的影响力，在天死后成功登上社团话事人之位。就在他以为自己已能掌控一切之时，贩毒生意连遭滑铁卢，孝始发现最信赖的身边人比他更懂背_叛、欺骗、出_卖……